Félix, un giovane pastore malinconico e riservato, conduce una vita senza tempo. Vive da solo e lavora insieme a suo padre per allevare il gregge di famiglia. Dall'autunno alla primavera, si prende cura dei suoi animali, li nutre e li tiene nei densi boschi di lecci delle Prealpi francesi. In estate, viaggia a piedi per più di duecento chilometri, lasciando il padre per portare il gregge ai pascoli di montagna, nella valle dell'Ubaye nelle Alte Alpi. Lì, vive lontano da tutto per molti lunghi mesi, in un mondo minerale e inaccessibile dove si aggira un essere invisibile: il lupo.

Louis Hanquet è nato in Francia, da adolescente scopre la fotografia e visita regolarmente i contadini che lavorano intorno alla casa di suo padre per fotografarli. Dopo aver studiato a Buenos Aires e a Parigi, assi- ste Sébastien Lifshitz nelle riprese dei suoi ultimi due film ( Adolescentes e Petite fille ). È direttore della foto- grafia di numerosi documentari premiati in molti festival.